华为鸿蒙（HarmonyOS）支持多种协议混合适配不同业务场景，用100多种品类的控制组件，向开发者提供最丰富的连接方式。由于华为做了30多年通信，连通本来就是强项，物联网在华为这波宣传下唤醒资金嗅觉。
随着物联网赛道走向成熟，目前板块内主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道，芯片国产替代曙光初现、模组注重大颗粒场景布局，控制器、终端注重下游行业应用拓展，物联网平台注重中立、拓展性与客户赋能能力。
六月以来物联网赛道不断加速，持续关注广和通、华测导航、移远通信、拓邦股份等各领域内的顶尖公司。
物联网概念下全部细分赛道及相关公司：
物联网的本质和产业链条
物联网，是指利用各类信息识别设备（二维码、RFID、传感器、GPS、激光扫描等），把在不同场景下的任何物品，通过有线或无线传输协议相连接，进行信息交互，以实现识别、定位、监控、控制和管理的一种网络。
物联网是产业数字化的重要基础。在政策、技术、应用、产业龙头的多方面因素推动下，正迎来黄金发展期，其广阔的市场空间及高增速，是未来五到十年的重要投资赛道。
物联网产业链长，可挖掘机会众多。物联网架构一般可分为四层：感知层、传输层、平台层和应用层：
资料来源：wind，国信证券
感知层：主要指一些嵌入在终端里的底层元器件，包括各传感器、RFID、二维码等，广义来看，视频监控、图像识别等亦属于感知层，该层主要功能是实现数据搜集。
传输层：主要指通信网络以及帮助终端接入网络的通信模组，根据不同的场景，应用不同的网络，主要的功能是实现数据传输。
平台层：主要指云平台和操作系统，所有的终端入网后，数据需要汇总在一个云平台上，实现对终端状态数据的计算、存储。
应用层：主要指各类应用终端，以及包含应用软件的整体解决方案。用户根据平台层汇集处理完的数据，对终端进行远程监控、控制和管理，实现数据的应用。
物联网产业链投资逻辑
在整个需求快速增长的背景下，不同层次的投资逻辑各有特点：
感知层：关注国产替代
传输层：关注技术突破与行业龙头
平台层：关注盈利模式及第三方云平台的垂直行业突围
应用层：关注即将爆发的场景及终端投资机会
资料来源：wind，国信证券
从产业链价值分布看，应用层贡献最大的附加值，占到30-40%左右，底层的感知层元器件虽然种类众多，产业价值较低，占到10-15%左右：
从产业发展顺序看，感知层和传输层将会最先发展，随着联网终端的越来越多，应用会应运而生，同时云平台会同步成长和成熟。
从产业受益的必然性看，
1、底层元器件众多，除了基带芯片，大多需要根据应用场景选择，可选择性强；
2、终端应用分布在不同的行业，其受益程度和细分领域的数字化程度有关，需具体场景具体分析；
3、通信模组（含芯片）和云平台这两个产业链环节，是不同种类的终端入网，都需要配备的，因此会确定性受益产业的大发展。
物联网概念股细分赛道全名单
